SmartCRM+ ordena la venta B2B de punta a punta: la prospección del BDR, el traspaso controlado al BDM, el embudo por etapas, la agenda con alertas y la Orden de Ejecución que entrega el negocio ganado a Operaciones.
Cada oportunidad avanza por etapas con reglas claras, y ninguna queda sin dueño ni sin su próxima acción. Cuando se gana, el negocio pasa a Operaciones con todo su expediente.
Nueve etapas por defecto, de la prospección a la negociación. Una oportunidad no avanza sin próxima acción, se pierde solo con motivo y se gana solo desde la negociación.
El BDR trabaja las primeras cuatro etapas. El traspaso al BDM exige una reunión agendada y un responsable asignado, así nada se entrega a medias.
Calendario, tareas y recordatorios por correo. La bandeja de alertas avisa qué oportunidades se están enfriando antes de que se pierdan.
En qué etapa se pierden los negocios, por qué motivo y quién convierte más. Todo se exporta a Excel para la reunión comercial.
Cotizaciones, bases técnicas y correos adjuntos a cada oportunidad, con el historial completo de gestiones al lado.
Al ganar, nace un borrador. Emitido, lleva correlativo OE-AAAA-NNNN y se genera en PDF; Operaciones recibe el aviso y confirma la recepción con su nombre, cargo y RUT.
Cada empresa cliente con su RUT validado, sus contactos y todas sus oportunidades, abiertas y cerradas, en una sola ficha.
Administración, Jefatura, BDR, BDM y Operaciones. Cada uno ve lo que le corresponde: Operaciones no ve el embudo, solo las órdenes emitidas.
Gestiones, cambios de etapa y auditoría quedan en registros que la base de datos no deja editar ni eliminar. Lo que pasó, pasó.
Cada empresa define sus etapas, motivos de pérdida y tipos de gestión, sin depender del proveedor para ajustar el CRM a su forma de vender.
El logo de tu empresa en el menú y en el PDF de la Orden de Ejecución que recibe Operaciones.
Recordatorios de tareas, alertas y aviso de cada orden emitida, directo al correo de quien tiene que actuar.
Al cerrar una oportunidad como ganada, la faena se crea en SmartPlan+ para empezar a planificar la dotación sin volver a digitar nada.
La visita técnica pide su formulario en SmartForms+, y el formulario completado queda enlazado en la ficha de la oportunidad.
Las matrices de riesgo de SmartSafety+ se ven al cotizar, y SmartSGI+ recibe el resumen comercial como evidencia para ISO 9001.
Sin las demás plataformas, SmartCRM+ funciona completo. Cada integración se enciende o apaga desde Administración.
Cada empresa opera aislada, con sus usuarios, catálogos y datos. Una persona puede pertenecer a varias sin que se mezcle la información.
Sesiones revocables, bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos y recuperación de contraseña con enlace de un solo uso.
Qué tiene que resolver un CRM para la venta B2B industrial en Chile: ciclos largos, visitas técnicas, cotizaciones y el traspaso a Operaciones.
La entrega entre quien prospecta y quien cierra es el punto más frágil del embudo B2B. Qué exigir en el traspaso y cómo medirlo.
Alcance, orden de compra, plazos y contraparte en faena tienen que llegar íntegros a quien ejecuta. Así se arma una Orden de Ejecución.
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